컨설팅 영업 DB 관리, 엑셀로 충분할까

컨설팅 영업 DB는 배정 시각, 통화 결과, 다음 연락일만 꾸준히 기록해도 계약률이 달라집니다. 도구보다 기록 습관이 먼저입니다.

첫 30초 구조

1. 신청 경로 밝히기: "더타임즈 정책자금 진단 신청하신 건으로 연락드렸습니다."
2. 입력 내용 확인: "필요자금을 ○○ 정도로 적어 주셨는데 맞으실까요?"
3. 다음 약속: "자금 가능성을 정리해서 내일 오전에 다시 안내드려도 될까요?"

피해야 할 말

정책자금 상담에서 신뢰와 법적 안전을 모두 해치는 표현이 있습니다.

• "무조건 승인됩니다" 같은 결과 보장
• "기관에 아는 분이 있다" 같은 인맥 암시
• 구체적 근거 없는 한도 약속

대신 "진단 후 가능성이 높은 자금부터 안내드리겠다"고 말하는 편이 계약까지 이어지기 쉽습니다.

기록이 계약률을 만듭니다

자주 묻는 질문

Q. 컨설팅 영업 DB에서 가장 중요한 것은?

신청 경로를 먼저 밝히고 고객이 입력한 내용을 확인하는 것입니다.

Q. 부재 고객은 몇 번까지 연락하나요?

시간대를 바꿔 2~3회 시도하고, 사전 안내 문자를 함께 활용하는 것이 좋습니다.

Q. 실무가 막히면 도움을 받을 수 있나요?

더타임즈 파트너는 정책자금 실무 자문과 대행 연계를 받을 수 있습니다.

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이 글은 일반 정보 제공 목적이며, 개별 기업의 승인 여부나 한도를 보장하지 않습니다.